2016/17年度中国芝麻市场“曙光在前”,还是“熊途漫漫”?

来源:《国际农产品》杂志   |   时间:2017-06-14 16:38:02   |   浏览:270

李想  李栓云

一、2016年中国白芝麻种植面积继续维持近年低位

归因于以下因素,中国白芝麻主要种植带黄淮地区、长江中下游地区,今年播种面积继续缩减:

1. 、黄淮地区处于国家农业供给侧结构性改革边缘化地带,种植结构调整并不明显,农户仍倾向于选择种植玉米。或改种花生。

2. 、农户种植玉米收益相对能有保障。今年的 5、6月份正值秋作物播种时节,黄淮地区玉米市场价格阶段性上扬至1800元/吨左右,对农户选择种植玉米仍有较大吸引力。

3. 、长江中下游地区多选择改种水稻、大豆等经济作物。

4. 、在中国芝麻主产地,玉米基本实现机械化播种、采收,而目前芝麻播种、收获仍不能实现机械化。

另外,从主产地种子销售部门反馈的消息表明:今年芝麻种子售出量仅有去年的2/3左右。

主产区田间调查:

1、长江中下游地区的湖北、安徽、江西、湖南省产区。6、7月份本地区多轮强降雨天气过程致早期播种芝麻多有损毁、补种,作物生长面临较大威胁。

其中,

江汉平原今年种植面积下降30%左右。但沿江地带种植有所增加,特别是中晚期麻多、春麻少;北部的汉江两岸部分地块春麻受淹减产。

鄂东南沿江区域许多农户将以前棉地(旱地)改田种稻,因为后者的种植收益更高。这带基本上以水稻为主,其次为芝麻、黄豆。种植面积比上年下降25%以上。尤其是龙感湖周边、太白湖以南沿江地带受淹积水地块,有的补种了3轮芝麻,植株比往年低矮。黄梅县长势不如前2年,预计单产50~70公斤/亩。但武穴田间长势良好,预计好的地块单产可达100公斤以上,平均单产可达70公斤/亩左右。

长江中下游地区鄂东南、安徽西南部、江西中北部前期多雨,后期高温干旱(前‘“涝’”后‘“旱’”)。截止8月25日连续高温日数已超3周,日最高气温在37℃~40℃。这里急待降雨。

前期多雨天气对这一带芝麻生产破坏力度没有预想严重,8月份芝麻作物普遍进入灌浆乳熟期,正值产量、品质形成关键期。但在8月25日前持续高温干旱造成单产、品质双降。

今年鄂西北种植面积比上年扩大一倍以上。生长前期基本“风调雨顺”,田间长势较好,但8月中旬以来,这里也遭遇干旱。预计单产将令人失望。8月下旬初,襄阳地区已开始大量收割,一周后将会上市供应。

2、黄淮地区的河南省、安徽省西北部种植带,当地农户仍多选择种植玉米或仅有少量玉米地改种花生、大豆。

今年河南省、安徽省西北部播种期间,土壤墒情适宜,播种芝麻较为顺利。生长前期间基本“风调雨顺”,天气条件整体表现有利芝麻生长。

7月20日~8月3日期间,主产区高温晴热,日最高气温在35℃~40℃,连续高温日数接近15天,局部区域仅有分散性阵雨。在初花期,由于高温持续时间长、土壤偏干旱,河南省东南部、安徽省西北部夏播芝麻有一些田块植株出现2~3节落蕾,结蒴量下降并将导致单产下滑。

这表明授粉期间出现干燥及极端高温天气,降低整体的单产潜力。

3、湖南省衡阳、耒阳播种期间土壤墒情充足,春麻播种在5月初开始,5月中播种基本结束。春麻零星收割最早开始于8月第2周。

二、黑麻种植面积继续保持近年高位

今年江西省黑麻种植面积继续扩大,扩种至少25%,已连续第4年种植面积扩大。预期单产不及上年。其中,鄱阳、都昌、进贤、余干等鄱阳湖周边产地以及沿江的彭泽、湖口县种植面积比上年均有提高。新余、高安等非主产区丘陵岗地扩种较多。都昌县梅雨季麻几乎都种植在丘陵山岗坡地,遭山洪冲毁。今年伏季麻播种开始于7月中旬初,预计平均单产低于最近3年平均值。今年新余市黑麻最早于8月11日上市,因后期偏旱品质不及去年,但总体看品质尚可,早期黑麻平均单产在70公斤/亩左右。

三、总体来看,今年中国芝麻种植面积比上年下降18%至大约20万公顷。白芝麻种植面积、生产量均创有纪录以来历史新低。

其中,主产区分省来看:河南比上年下降大约15%,比最近3年平均值低20%。其中南阳地区种植面积高于上年许多,驻马店地区也不低于去年。

湖北下降25%以上;安徽、湖南、重庆均下降20%左右。

在主产区收割进度没有过半的情况下,很难判断中国芝麻实际减产幅度。依据8月25日前田间调查,预计今年中国芝麻生产量不会低于20万吨(主产区=15万吨)。

四、往年中国芝麻生产国家统计数据

国家芝麻产业技术体系评估数据:2015年中国芝麻种植面积约650万亩,平均单产85公斤/亩,生产量约55万吨。

五、中国芝麻进口量、港口库存水平均创历史最高纪录。

1、据海关统计,2015年中国进口芝麻805926吨,比2014年多237024吨,增幅41.66%。进口来源国34个。

2016年1~7月进口芝麻612723吨,与上年同期相比多107778吨,增幅21.34%。其中4月份进口量为113482吨,比上年同期增加28.95%。均刷新历史同期(或单月)最高纪录。3月份进口平均价格低至946美元/吨,为2013年来最低位。

8月到货量仍将维持在9万吨左右,2016年进口量将会达到85万吨以上。

2、基于对2015年中国芝麻生产量大约为25万吨非官方评估数据,2015/16年度(9月/8月)中国对芝麻消费需求量表观数据大约在110~115万吨水平,比上年度增加15%左右。但是,来自国内一些规模麻油加工厂反馈,麻油消费量比去年下降15%以上。

依据国家统计局2015年中国芝麻生产量63.7万吨数据测算,表观的消费量为150万吨左右。

3、 预计2016年8月末进口芝麻结转库存为200,000吨,创历年最高水平,远高于2015年8月末的105,000吨。

从2016年6月份,中国港口以及流通渠道的库存连续3月保持在20万吨以上。未来中国港口高库存,或许将会是一种新常态?

4、2015中国进口芝麻量约占全球贸易的55%。中国芝麻对外依存度逐年提高,大致估算2014年达70%左右,2015年达80%以上。

六、第3季度芝麻市场价格压力仍较大, “去库存”、“主产国天气”、“非洲主要生产国汇率”为后期市场走势关键。

1、2015/16年度中国市场价格表现

去年11月以来,国内商品价格逐步进入反弹阶段。埃塞俄比亚一级白麻(Humera)天津港口分销价格去年12月中旬末在人民币8000元/吨的点位筑底反弹,今年4月中旬一度接近10800元/吨,涨幅超过35%,此为2013年11月以来最大短期升幅。之后多次下跌探底并稳固地抬高筑底,其间虽有小幅上涨,但最终反弹无力。8月下旬,天津、青岛港口埃塞俄比亚一级白麻分销价基本处于9000~9300元/吨水平。

由于供应无虞,需求方随用随买,待价而购。在高库存背景下,投机性需求渐无。港口现货层面的“炒涨”成交多为进口商、港口贸易商、流通市场批发商之间的转手“击鼓传花”游戏。

2016年4月第3周,青岛港口埃塞一级白麻价格跳涨10%至人民币10650元/吨,创下2013年11月以来的最大单周涨幅。

在中国港口库存处于历史最高位的背景下,7、8月份麻价反弹主要依赖阶段性的基本面利多因素提振。基本面利好因素主要包括以下两个方面。第一,“中秋节”前后,国内消费需求增加,库存有望下滑。第二,6、7月份长江中下游地区的暴雨洪涝灾害对芝麻生产造成损害,中国生产量预期大幅低于上年。

2、对于后市判断:

中国港口高库存给贸易商带来较大心里压力,“去库存”路漫漫。

供给侧始终决定本年度芝麻市场价格走势,资本、货币难以撼动当前市场。 去年12月第3周埃塞俄比亚一级白麻(Humera)天津港口分销价格跌至人民币8000元/吨形成的底部,在许多市场人士眼中,为2015/16年度内低点所在。

在主产国天气因素尚未明朗的情况下,非洲新季麻供给仍存在不确定性,印度冬季麻产量确定之前市场价格易涨难跌,这对市场也存在提振,短期看麻价持续下探动能不足。

当我们与其他主产国比较时,印度99/1/1白芝麻出口价格USD 1050/吨CNF或更低是比较便宜的价格。

来自世界权威气象组织评估报告认为:东南亚、南亚可能是世界上气候风险指数最高的地区。

印度仍将继续扮演“搅动全球芝麻市场神经”重要角色。

未来走势将在市场预期与真实天气博弈中展开,未来埃塞一级白麻10000元/吨附近还是值得期待的。

非洲主要出口国货币纷纷大幅贬值,尼日利亚奈拉崩盘、埃塞俄比亚比尔再创历史新低。这将导致非洲出口价格成本下降。

在本轮“熊市”过程中,麻价可能已经在每吨人民币8000元(埃塞俄比亚一级白麻/Humera)左右、西非油麻7000元/吨左右见底。

预计,今年非洲新季作物抵达中国前,埃塞一级白麻港口分销价格将会在每吨8500至9500元区间交易。

如果中国港口库存在2016年第4季度后期继续保持在高位,而且在2016年9月、10月期间,非洲、印度主产国没有不利天气,那么国内外芝麻市场价格将会继续振荡寻底。

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