浓缩苹果汁出口市场发展回顾

来源:《国际农产品》杂志   |   时间:2017-06-23 16:01:45   |   浏览:252

袁芫 张晓娜

浓缩苹果汁是将苹果榨成原汁后采用低温真空浓缩的方法经蒸发去除一部分水分而成。浓缩苹果汁是我国果汁类产品国际贸易的主导项目,是具有出口传统和国际竞争力的农业深加工产品。在中国食品土畜进出口商会等行业协会的长期指导下,我国浓缩苹果汁出口的数量规模从小到大,出口企业实力由弱到强,目前已成为具有规模、具有品牌、具有科学合理成长路径的相对稳定的品种。

一、我国浓缩苹果汁的产量发展

作为出口的基础,我国浓缩苹果汁生产加工业自改革开放至今大体经历了四个阶段:

1.生成阶段(1982—1992年):

面对果树种植数量的增加、苹果产量的提高,一些食品加工企业涉足苹果汁的生产、加工、销售,并探索出口。这一阶段产品在国内、外市场上知名度均较低。据不完全统计,20世纪80年代末、90年代初浓缩苹果汁的出口量一直在3000吨以下徘徊,到1992年达到3200吨。

2.发展阶段(1992—2002年):

这一阶段是我国浓缩苹果汁生产、加工、销售的关键跃升阶段。苹果产量的增加为苹果加工业发展提供了原料基础,苹果收获集中的特点也给产品深加工提出了新要求。恰逢城市大型食品工业企业和乡镇食品工业企业同时发展、成长,使苹果产品深加工乃至大量出口得以实现。我国浓缩苹果汁产业的规模化是从20世纪90年代中期实现的。这一阶段,生产工艺得到改进,加工设备呈现多样化,产品数量大幅增加,品种开始多样化,质量也有较快的提升,品牌建设起步,产品受到国内、外市场的认可。到1995年,浓缩苹果汁产量达到2万吨,到2002年迅速增加的37万吨。至此,我国已成为浓缩苹果汁的生产大国,随之,出口数量大幅增加。

3.成长阶段(2003年—今):

这一阶段,概括而言,发展伴随挑战。

发展在于:我国浓缩苹果汁无论从产量、加工量、出口量均居全球第一。其产能产量已占世界总量的60%,行业规范程度提升,成为我国出口农产品中的优势项目。随着我国苹果产业优化升级的快速发展,10余年来,我国浓缩苹果汁出口产业不断求新求变,纵横拓展产业链。2016年9月,2016中国(国际)水果大会在陕西举办,国内外各大进出口商、水果供应商、大型水果批发市场及卖场、水果专营店、生鲜电商、相关行业协会、各国驻华使馆相关人士参会。会议交流了包括苹果及深加工产品在内的水果科研成果、产业技术、贸易交流、经营合作和发展经验;同时,由中国食品土畜进出口商会主办的2016中国果汁大会在上海市召开。美国、日本、俄罗斯联邦、澳大利亚、加拿大及欧盟、新西兰、土耳其、印度等国家和地区的果汁贸易商、零售商、生产供货商、设备材料供应商、专家学者及相关协会代表参会。会议举办了“全球浓缩苹果汁生产及市场”研讨会,从原料供应、市场变化、消费习惯等多方位探讨世界浓缩果汁产业现状和发展。所有这些这表明,我国浓缩苹果汁的出口不仅总量总体增加,市场地位趋稳,而且在资源开发、市场研究、贸易成果交流、信息平台建设方面的行业凝聚力和国际影响力也快速提升。

挑战在于:从2008年至今,金融危机对浓缩苹果汁出口造成巨大影响,原料收购价提高,成本与国际零售价倒挂,该产品出口的国际竞争力削弱,从而给加工企业带来很大压力,尤以2011年前后为甚,当年出口总量下降22%。这种影响至今仍未完全消除。对此,中国浓缩苹果汁出口行业在中国食品土畜进出口商会的协调下,积极应对,企业对外统一报价,整体抱团交易,目前逐渐走出低谷,苹果汁出口量价已止跌趋稳。然而从长远看,尚需克服金融危机的涟漪影响、加快产业转型升级、调整产品结构、转变外贸发展方式以适应出口需要是当前的重大任务。

二、我国浓缩苹果汁出口基本格局

浓缩苹果汁加工行业属于资源和劳动密集型加工业。我国作为其生产国最突出的优势是资源优势和成本优势。我国的苹果资源占全球苹果资源的约1/3,有丰富的生产原料,采购成本相对低,加之劳动力资源相对丰富、廉价,具有国际成本比较优势,因此成为天然的供给方。

浓缩苹果汁是天然的新鲜果汁饮料。各国,特别是发达国家消费者对富含维生素C和纤维素的新鲜饮品日增的需求偏好,拉动着浓缩苹果汁需求量提升;发展中国家大量可发掘的需求预期,也给浓缩苹果汁消费市场提供了巨大的开拓可能和增长弹性。

由于我国特有的资源优势,浓缩苹果汁生产、出口从无到有,从小到大,已成为备受国际市场关注的产品品类。在20世纪80年代至90年代初,我国的浓缩苹果汁行业刚起步,发展速度缓慢,企业数量少,设备依赖国外进口,价格昂贵,产品在国内外市场几乎没有知名度。1990年之前出口数量很小。到 90年代中期,生产工艺技术日益成熟,行业内实现部分设备国产化,国外设备价格相应逐渐降低;同时由于质量稳定,产品逐步被国际市场认可。进入21世纪,业内较大的企业纷纷扩产,业外的企业意识到到市场机会也适机进入,中国浓缩苹果汁出口量从1993年的0.5万吨到2002年的29.5万吨,增长了近60倍。2001年我国累计出口苹果汁达22.8万吨,出口创汇1.4亿美元,出口量占世界贸易总量的35%,成为世界第一大出口国; 2004年我国浓缩苹果汁出口量突破55万吨,占世界年贸易量的60%以上,创汇3亿美元。2005年我国浓缩苹果汁出口量高达77.4万吨,约占世界年贸易量的70%。此后受国际经济走势下滑影响,2012—2014年出口呈现萎缩势态, 2015年,除国际经济影响外,还有欧洲果价下跌,影响我国浓缩苹果汁出口,当年出口量约为47.4万吨,同比下降25.0%,出口金额约5.6亿美元。尽管如此,我国浓缩苹果汁产量和出口量居世界第一,远销至全球近七十个国家和地区,2015年出口量47.4万吨,出口额5.6亿美元。美国、日本、俄罗斯联邦、澳大利亚、加拿大为我国浓缩苹果汁主要出口市场,占我国出口总量81%左右,预计2016年出口量和出口金额均有所回升。尽管如此,从近40年的发展看,我国浓缩苹果汁的出口呈现出快速发展的趋势。

从我国浓缩苹果汁的主要进口国来看,21世纪前10年,进口量前5位的国家分别是美国、荷兰、德国、俄罗斯联邦和日本,其中美国的进口量约占总量的30%,是中国浓缩苹果汁最大的进口国,也是中国浓缩苹果汁出口企业争夺的重点。对欧盟各国的出口数量、金额、单价增速非常快,总体向好。如今,最大的出口地是美国和欧盟。

从我国的出口地区来看,陕西、山东、河北、甘肃、河南和安徽是我国浓缩苹果汁生产和出口大省,其出口量占全国浓缩苹果汁出口总量的95%以上。

三、浓缩苹果汁的出口市场势态

1.浓缩苹果汁出口优势

(1)资源优势

苹果始终居我国水果产量之首。1990年以后,我国苹果产量更是进入超常发展时期。到2002年苹果产量达到2550万吨,此时,其占国内水果总产量的1/3,居世界第一位,约占世界总产量的43%。2004年,我国苹果产量达2400万吨,占世界苹果产量的50%。我国共有25个省(区、市)生产苹果,主要集中在西北黄土高原、黄河故道、渤海湾和西南冷凉高地等四大产区。充足的苹果原料供应使得浓缩苹果汁的原材料采购上具有得天独厚的条件。

(2)成本优势

作为浓缩苹果汁原料的苹果从栽种、管理到采摘均需要大量的人员,我国丰富的劳动力为这一系列的工作提供了的充分保障。与其他苹果生产国相比,中国在人工成本方面有明显优势,中国人工成本仅是美国和德国的五分之一;中国苹果生产成本在每英亩1953美元,大大低于美国和德国的水平(见表1)。至今,各国各项成本均有提高,我国的人工成本提高相对快,但综合比较优势依然存在。

表1:美国、德国、中国苹果生产成本比较(美元/英亩)

国家

 

人工成本

 

原材料

成本

 

总直接

成本

 

管理费用

及投资

 

总生产

成本

 

美国

 

2052

 

450

 

2502

 

2502

 

5004

 

德国

 

1760

 

568

 

2328

 

2773

 

5101

 

中国

 

374

 

587

 

1369

 

584

 

1953

 

资料来源:Global Apple Study,Jim Bu Bruille,Wenatchee Valley College.2004

由于在劳动力和原料方面特有的成本优势,我国浓缩苹果汁每吨生产成本大大低于国外每吨平均成本,即使加入关税和运费等因素,我国的浓缩苹果汁仍然具有一定的竞争力,这是我国进一步拓展国外市场的先决条件。

(3)市场空间

浓缩苹果汁是加工果蔬汁饮料的原料产品,国外90%的饮料生产厂商将浓缩苹果汁用作饮料生产的勾兑和调味,特别是近年来加入浓缩苹果汁的混合果汁、加入苹果汁的蔬菜汁、加入苹果汁的啤酒成为时尚。国际市场上对浓缩苹果汁的需求呈增长态势。目前数量大、价格低的“中国制造果汁”已广泛地得到包括美国、日本、澳大利亚等国家在内和欧盟国家客户的青睐,且产品认知度提升、市场推广效果明显。目前,我国浓缩苹果汁出口已遍布世界五大洲多国。

2.浓缩苹果汁出口劣势

(1)原料质量

虽然我国苹果产量很高,但是受气候、储运等条件影响,一般只适宜鲜食而不利于加工成汁,故浓缩苹果汁的适宜生产原料加工原料还是缺乏。另外,国产苹果一般甜度高、酸度较低,而根据国际市场行情,酸度越销路好且价格也越高。国际市场上适销的浓缩汁酸度一般为3.5~7度,我国仅一般为1.2~1.7度,这直接导致我国出口的大量产品在国际市场价格偏低。同时,要摒弃消化残次果的观念,从进料环节保证质量。

(2)残药问题

残药是制约浓缩苹果汁行业发展的另一关键问题。我国农畜等产品出口不断遇到“绿色贸易壁垒”,美国、日本等国家逐渐提高农药检测标准。我国对食品限制农药残留62种,而日本为96种,美国为115种。我国作为果业种植大国,果户分散,难以有效控制果品残药含量;另外一些各国不准使用的农药,在极个别地区一度仍有使用。所有这些,都严重影响浓缩苹果汁出口信誉。对此,目前国家有关部门正在不断强化农药的管理,加大对广大果农的宣传、完善相应的立法并推行多种限制措施。

(3)竞争无序

占世界贸易量近50%的我国浓缩苹果汁,约95%以上出口,且主要集中在北美、欧盟、日本市场。国内各苹果汁出口企业在进行国际市场开发时,在相同市场上又集中开发相同的客户。由于国内出口企业的无序竞争,加上企业间缺乏有效沟通、协调,部分企业往往独自主动降价,使国外客户获利,导致“自己打自己的同时被各国买家联手打”的尴尬结局。经过中国食品土畜进出口商会果汁分会等的反复工作,情况已有改观,但要根治还要经过多方研究和长期努力。

四、完善浓缩苹果汁出口的措施

1.引导行业发展

(1)完善基地建设 

原料基地的建设问题已经引起了加工企业和相关部门的重视。当前的原料采集主要是由加工企业与果农签订合同,这种方法得到了当地政府的支持,然而这种定单农业的方式存在相应的制度缺陷。我国果农高度分散,一家一户实力弱,况且这种约定要从果树种植起始,苹果树从栽种到收益最少需要 4 年时间,企业与果农签订合同就要与果农谈判、签约,对加工企业来说,成本和风险均难以承受,而对果农来说约束作用不大,也并不能从根本上保证果农稳定增收。因此,最有效的做法是各苹果主产区积极建立专用的浓缩苹果汁生产加工基地。

(2)掌握原料动态

浓缩苹果汁行业利润的降低会使企业强行降低生产成本,成本降低的最有效办法就是降低苹果收购价格,而压低收购价格会导致农民的利益受到损害,使果树被砍,使我国在世界上的苹果资源优势长久丧失,最终将导致整个苹果汁出口业的萎缩。因此,浓缩苹果汁出口应本着“果农增收、企业获益、市场繁荣”的原则,采取措施一方面禁止违反常规的低价收购,保护果农当期收益;另一方面禁止高价收购,维护行业整体利益。另外,鼓励果农改种适销新品种,鼓励企业自建优种高酸苹果园。

(3)引导产出规模

第一,有关部门应给予动态信息指导。多年来我国浓缩苹果汁产量增长超过市场扩容的速度快速发展,面对国际市场的浓缩苹果汁价格始终徘徊在低价水平,若再持续增长下去,将自食供过于求、普遍亏损之苦果。对此,需要建立市场信息平台,对产出加以指导。

第二,鼓励企业升级改造。业内竞争对资源、研发、制造、营销的要求都大大提高,市场集中度的提高使进入门槛也随之提高。现有加工能力已趋于饱和,为了保证该行业的长期健康发展,生产企业在生产规模上不宜盲目扩大,而宜在现有基础上进行资源要素整合与科技投入。

(4)规范销售价格

国内浓缩苹果汁生产企业应合作对外,走整体发展之路,谨防美、欧客户联手压价以及我国企业间恶性竞争。对此,长期以来有关行业协会发挥了重要的指导、协调作用。今后仍将在制定、调整浓缩苹果汁出口价格方面给予指导、协调。

(5)注重产品更新

我国的浓缩苹果汁大多是低酸度的产品,而高酸度的浓缩苹果汁在国际市场上,尤其是日本、欧盟市场有着大量的需求,况且高酸度浓缩苹果汁在销售价格上有明显优势。因此,国内种植业亟需大量引进高酸度苹果品种,以保证原料供给,从而提高我国浓缩苹果汁产出品的酸度范围和产品品质。这对于我国浓缩苹果汁出口的长远发展有至关重要的长远意义。2016年世界卫生组织(WHO)呼吁各国对含糖饮料征税,以抑制全球肥胖症。整体趋势提示,必须开发高酸、低糖、适口、健康的新品种。

2.提升加工水平

由现代加工技术代替传统加工技术。酶法改善果汁品质已经得到广泛认可和部分应用,推广酶技术,可达到果汁澄清要求,保持稳定性,延长贮藏期,保证果汁感官效果,提高出汁率,增香;膜分离技术由于其能较好地保持果蔬汁风味及营养成分、增加果汁澄清度,降低能耗等优点,在果汁生产中的应用也逐渐扩大。树脂吸附、壳聚糖、纳米技术正处于尝试阶段。基于现有条件,选择更科学的加工方法,得到更高品质的果汁,是浓缩苹果汁加工产业的重要任务。

3.塑造国际品牌  

我国浓缩苹果汁加工企业在品牌建设、推广上做了大量工作,果汁的品牌从无到有、从不知名到知名,创造了短暂有限而奋发励志的历史,但仍然与国际知名品牌存在巨大差距,致使我们在竞争中处于被动地位,蒙受不应有的损失。对此,我们长期的品牌建设目标在于:第一,快速形成以合理的产品结构、优质的产品质量为基础的市场号召力;第二;具有相应的国际市场扩张能力,包括地域扩张和文化扩张;第三,在国际范围内保持广泛的法律效力;第四,具有完整、稳定的围售网络和围售项目,保证消费安全、便捷;第五,具有不间断的建设与维护投入,动态地为自身注入活力。

综上所述,浓缩苹果汁是我国农产品深加工出口量大且总体稳定的项目,对其回顾梳理,可以使我们更清晰地了解这一典型产品出口发展的历程、经验、缺憾和工作方向,提炼其中的规律与教益,促进外贸出口繁荣发展。

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