在德国对欧盟以外的世界其他地区奶制品出口贸易中，东亚、南亚及东南亚等亚洲主要国家占据重要地位，占2015年德国对欧盟外地区乳制品出口总额的一半以上，是继欧盟国家之后，德国奶产品最重要销售市场。随后为北非国家及阿拉伯半岛国家，分别占出口总额的15.99%和15.09%。总体来看，德国对欧盟外乳制品出口超过五分之四均销往上述三个地区。

 在德国乳制品出口的变化趋势方面，从出口总量看，2015年与2014年相比没有明显变化，除淡奶的出口量有所下滑外，其他乳制品均同比略有增长；然而从不同地区在德国乳制品出口量的占比情况看，2015年德国对欧盟以外第三方市场国家的乳制品出口量在总量中的占比有较为明显增长。主要出口奶产品中，全脂奶粉的占比涨幅最高，达10.05%；其次为淡奶，占比增加6.94%；牛奶的出口量占比也有接近4%的增长。

从上述变化中可以看出，欧盟外销售市场在德国乳制品出口贸易中的重要性日益增长，究其原因有以下两点：一是德国人口负增长且国民结构趋于老龄化，使得国内市场对乳制品的需求逐步缩减；二是随着欧盟各国经贸关系的不断深化，德国奶产品出口对欧盟内部市场的开拓已经具备相当的广度和深度，虽然仍有一定的潜力可供挖掘，但增长已经放缓。从而导致德国牛奶产业需要进一步放眼全球寻找更加广阔的销售市场。

 （二） 2014-15年度德国奶制品进口情况简析

2014-2015年度德国奶制品贸易量统计（进口）
(单位：吨)	2014年1-12月
	欧盟国家	占总出口量比重	其他国家和地区	2014年总计
牛奶	2068000	99.86%	2978	2070978
淡奶	51388	100.00%	0	51388
全脂奶粉	36024	99.77%	84	36108
脱脂奶粉	57400	99.98%	9	57409
奶酪	696745	95.30%	34353	731098
酸奶及其他发酵 乳产品（含添加剂）	79523	99.09%	734	80257
酸奶及其他发酵 乳产品（天然）	55155	99.04%	535	55690
黄油	114199	98.23%	2063	116262
	2015年1至12月
	欧盟国家	占总出口量比重	其他国家和地区	2015年总计
牛奶	2314766	99.81%	4316	2319082
淡奶	50395	100.00%	0	50395
全脂奶粉	39837	99.72%	111	39948
脱脂奶粉	61919	99.79%	131	62050
奶酪	720397	95.63%	32907	753304
酸奶及其他发酵 乳产品（含添加剂）	84331	99.38%	524	84855
酸奶及其他发酵 乳产品（天然）	52056	99.02%	514	52570
黄油	128861	97.94%	2707	131568

  2014-15年度德国乳制品贸易量统计表(进口)    (数据来源：德国联邦统计局)

2015年德国与主要国家奶制品贸易统计（进口）
	国家	乳制品类别	进口量（吨）	进口额（千欧）
欧盟 国家	荷兰	牛奶、奶油及奶制品 （不包括奶酪和黄油）	356878.8	336901
						黄油及其他牛奶脂肪类产品	51617.5	177994
						奶酪及凝乳	265659	950461
			法国	牛奶、奶油及奶制品 （不包括奶酪和黄油）	293855.9	219031
						黄油及其他牛奶脂肪类产品	6137.2	23060
						奶酪及凝乳	144722.3	736287
			英国	牛奶、奶油及奶制品 （不包括奶酪和黄油）	27833.2	35088
						黄油及其他牛奶脂肪类产品	2350	6976
						奶酪及凝乳	13455	45401
			意大利	牛奶、奶油及奶制品 （不包括奶酪和黄油）	154185	83367
						黄油及其他牛奶脂肪类产品	3676.7	15728
						奶酪及凝乳	50217.2	360485
			奥地利	牛奶、奶油及奶制品 （不包括奶酪和黄油）	667043.1	236912
						黄油及其他牛奶脂肪类产品	1077.2	5047
						奶酪及凝乳	62037.5	279850
第三国	瑞士	牛奶、奶油及奶制品 （不包括奶酪和黄油）	23641.7	8609
						黄油及其他牛奶脂肪类产品	129.4	656
						奶酪及凝乳	30856.2	250161
			美国	牛奶、奶油及奶制品 （不包括奶酪和黄油）	96.8	714
						黄油及其他牛奶脂肪类产品	0	0
						奶酪及凝乳	81.7	1044
			日本	牛奶、奶油及奶制品 （不包括奶酪和黄油）	1.8	8
						黄油及其他牛奶脂肪类产品	0	0
						奶酪及凝乳	—	—

2015年德国与主要国家乳制品贸易量统计表（进口）    (数据来源：德国联邦统计局)

 在乳制品进口方面，德国2014、2015年进口量位列前三甲的奶产品依次为牛奶、奶酪和黄油。从进口来源国看，德国乳制品的进口几乎全部来自欧盟国家，其中荷兰、法国和奥地利是最主要的供应国；欧盟外国家，德国最大的乳制品进口来源国为同是欧洲国家的瑞士，牛奶和奶酪等乳制品进口量在德国从第三国进口总量中的占比均占据多数。在乳制品进口总量的变化趋势上，2015年与2014年相比，除牛奶进口量有小幅上涨外，其他奶产品进口基本没有明显变化。

 

（三）德国与中国乳制品贸易情况

2013-2015年德国与中国乳制品贸易统计
	乳制品类别	出口量 （吨）	出口额 （千欧）	进口量 （吨）	进口额 （千欧）
2013	牛奶、奶油及奶制品 （不包括奶酪和黄油）	122064.6	158531	0.3	2
			黄油及其他乳脂肪类产品	47	185	—	—
			奶酪及凝乳	370.3	1492	0	0
2014	牛奶、奶油及奶制品 （不包括奶酪和黄油）	164069.3	183475	0.5	5
			黄油及其他乳脂肪类产品	—	—	0	0
			奶酪及凝乳	619	2682	0.2	4
2015	牛奶、奶油及奶制品 （不包括奶酪和黄油）	254437.2	234406	106.5	30
			黄油及其他乳脂肪类产品	36	148	—	—
			奶酪及凝乳	967.2	3725	3.4	21

2013-2015年德国与中国乳制品贸易量统计(数据来源：德国联邦统计局)

 近年来中国逐步成为德国乳制品出口的重要市场。由于德国国内奶产品消费市场的日益缩小，越来越多的德国奶制品供应商开始将目标锁定在拥有世界最庞大人口规模、且人口年增长稳定的中国。从中德乳制品贸易数据来看，中德之间的乳制品贸易主要为从德国向中国的单向流动。德国对中国的主要出口类别为牛奶和奶油，而从中国进口的乳制品规模十分微小，几乎可以忽略不计。

 在德国对中国乳制品出口趋势方面，根据德国牛奶行业调查分析显示，由于中国国民饮食习惯的改变，加上德国产品在中国享有较高声誉，德国对中国乳制品出口增长迅速，2013至2015三年间出口量增长超过100%，达25.54万吨。2015年德国对华乳制品的出口额已经占到德国对亚洲国家（除阿拉伯半岛国家和哈萨克斯坦以外）总出口额的4成以上。德国乳制品行业认为，中国消费者在奶产品需求侧具有巨大潜力，未来德国乳制品业将加强开拓中国市场，增加对华出口，着力深挖中国市场。

 

    三、影响德国乳制品行业发展的因素

（一） 全球乳制品产能过剩，价格持续下跌

由于需求疲软，加之供应量仍持续增长，全球乳制品价格在2013年经历短暂回升后，自2014年开始持续下行，跌至近10年来的最低水平，产能过剩问题严重，扩大乳制品出口成为各乳制品生产国面临的一大难题。

 

以2015年为例，恒天然拍卖网（GDT，Global Dairy Trade）数据显示，全年乳制品拍卖平均价格指数(GDT Price Index)从2014 年的 1062 降至 743，降幅达 30%；美国、新西兰、欧盟等主要乳制品出口国（地区）原料奶收购价格同比降幅也都在 30%左右。

（二） 欧盟取消产奶配额（Milchquote），产能过剩问题凸显

2015年4月1日，欧盟正式取消实行了30余年的牛奶配额制度，奶农该产多少奶不再取决于欧盟的政府文件，而是根据市场需求自行决定。取消配额制度之前，俄罗斯是欧盟乳制品最大市场之一，占奶酪出口的32%和黄油出口的24%。中国则是全球奶制品重要进口国和最受关注的市场。欧盟预计，取消牛奶配额后欧洲奶农理应从全球消费市场特别是亚洲市场获益。然而，随着俄罗斯对欧盟进行反制裁并实施乳制品进口禁运，以及中国经济下滑、消费需求增速放缓，加之国际市场供大于求反而让局势变得更加糟糕。以德国为例，目前鲜奶收购价已跌破每公斤20欧分，部分地区的收购价为18至19欧分，仅为成本价35欧分的一半左右，德国奶农陷入生存危机。针对现状，德国农业部与奶农、加工厂和销售代表于2016年5月30日召开会谈，被戏称为“牛奶峰会”（Milchgipfel）。农业部长施密特宣布，德国政府将为本国奶农以现金援助和税务减负的形式提供至少1亿欧元的紧急援助，以帮助奶农度过财政难关。欧盟委员会也推出总计5亿欧元的援助计划，其中德国奶农将至少获得5800万欧元。

（三） 德国是乳制品净出口国，寄希望于中国等新兴市场

德国年产牛奶约3200万吨，其中一半用于出口。虽然德国每年也进口约1000万吨乳制品，但出口远大于进口，属于乳制品净出口国。因此，开拓国际市场对德国乳制品行业具有举足轻重的意义。欧盟取消牛奶配额后，德国乳制品行业认为以中国为代表的新兴市场国家将是未来新的增长亮点。

中长期来看中国乳制品消费量增长前景看好，但受全球乳制品产能过剩、中国经济增速放缓、国内原奶供应量持续增加等因素影响，中国乳制品市场也呈现供大于求的现象，竞争非常激烈。2015 年，中国累计进口乳制品 161.1万吨，同比下降 11.1%。其中，进口液态奶47.0 万吨，同比增长 42.8%；进口干乳制品114.07万吨，同比下跌 23.1%。进口需求下降主要有以下两方面原因：一是经济增速放缓，国内整体乳制品需求有所下降。二是乳制品生产企业处在消化库存阶段，乳制品原料进口量减少。

虽然2015年中国乳制品进口量出现下滑，但德国对华乳制品出口却逆势增长。2015年，对华乳制品出口量排名前10位的国家是新西兰、美国、德国、澳大利亚、法国、波兰、荷兰、阿根廷、爱尔兰、芬兰。这些国家对华出口量占比和同比增长分别为：

 

对华乳制品出口量排名前10位的国家

对华乳制品出口量排名前10位的国家

 可以看出，对中国出口量增长较大的有德国、澳大利亚、波兰、荷兰和爱尔兰，其它国家对中国的出口量都出现了负增长。2015年德国对华出口乳制品约25万吨，在中国乳制品进口大幅下降情况下保持逆势增长，且增速最快。

（四）德国乳制品行业正在经历结构转型

牛奶生产方面，奶农和奶牛数量持续下降，奶牛数量从1980年的550万头下降至2014年的430万头，奶农数量从1950年的160万降至2014年的7.8万。与此同时，牛奶产量和奶农的生产规模却在不断提高，每头奶牛现在的单产是1970年的两倍。牛奶加工方面，由于不断兼并重组，加工厂数量由1950年的3400家降至2015年的148家。虽然数量减少，但规模化、集约化的趋势非常明显，经营效率更高，更加适应全球竞争。

（五） “可持续发展”对德国乳制品行业提出新要求

如何兼顾经济、生态、社会效益，实现可持续发展，是近年来各界探讨的热点话题。德国乳制品行业已经采取了一系列措施响应这一号召，并积极探讨如何为此做出更多贡献。德国乳制品协会（MIV）积极引入ISO26000标准体系，推动行业企业履行社会责任。MIV联合德国农民协会等共同成立“质量管理牛奶”协会（QM-Milch e.V），旨在为奶牛养殖、牛奶生产等制定新的标准，使其更加符合可持续发展理念。随着消费者、政府以及非政府组织环保理念不断增强，生产企业面临的挑战越来越多。